В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время собственным творческим замыслам. Оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей с Дарси произошёл странный случай — он неожиданно свалился в таинственную магическую окружность. А на следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Этот подросток постепенно сумел расположить к себе пару. Он начал делиться с ними древними местными легендами и разнообразными поверьями, характерными для этих мест.
