1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — найден убитым самый влиятельный дворянин, Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невообразимым злом. Ради победы Лыков вынужден рискнуть всем, что у него есть. На карту поставлены его честь, чувства к женщине и сама жизнь.