В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложнейшую задачу. Необходимо уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации арсенала с опаснейшим оружием. Ключ к операции — разведвзвод, прибывший на дальневосточную станцию в составе эшелона с солдатами. Среди них сержант Сан Ли, он же Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их путь лежит в Харбин, где предстоит найти связного по кличке Рыбак.
К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Для него эта миссия — личный счёт. На его пути встаёт старый враг, генерал Исимура, лишивший Журавлёва семьи десять лет назад. Теперь Исимура управляет не только заводом, но и ужасающим концлагерем, где проводят чудовищные опыты. Противостояние обостряется: японский генерал готов взорвать подземные склады с отравой, что находятся прямо под предприятием.
