Деревня Цинь Я оказалась затянута в жутковатое измерение среди облаков. В этом странном месте люди вынуждены терпеть лишения, служа забавой для могущественных божеств, а за всем пристально следят огромные драконы. Всеми темными силами заправляет Лю Ли — искусная чародейка, призывающая исполинских каменных демонов, что с легкостью разрушают целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, проникнув в этот мир и открыв для жителей спасительный проход. Однако Лю Ли, узнав о его вмешательстве, направляет вдогонку непреклонного воина по имени Ян Цзянь.